IRR tikslinis intervalas pagal projekto profilį
Investicijos į BESS projektus atsiperka per 3–5 metus, o prognozuojama vidinė grąžos norma (IRR) siekia 30–45 %.
BESS investiciniai projektai Baltijos regione
Padėsime Jums įvertinti, finansuoti ir vystyti investicinius BESS projektus – nuo investicinės galimybės pristatymo, iki due diligence bei finansinio modelio, leidimų, prijungimo ir ilgalaikės grąžos optimizavimo.
Energijos kaupimas – auganti investicinė kryptis Baltijos šalyse
Baltijos BESS rinka dar tik formuojasi, tačiau energijos kaupimo poreikis sparčiai auga. Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklu, atsinaujinančios energetikos plėtra ir didėjantis balansavimo poreikis kuria naujas galimybes investuotojams.
REEI parengė „Baltics BESS Market Outlook 2026–2030“ apžvalgą. Atsisiųskite ją nemokamai arba susipažinkite su svarbiausiomis įžvalgomis žemiau.
BESS pajėgumų poreikis auga kelis kartus
- Šiandien
Lietuvoje įrengta apie 200 MW / 200 MWh 1 val. trukmės energijos kaupimo pajėgumų.
- Iki 2030 m.
Planuojamas apie 1,500 MW / 4,400 MWh portfelis.
- Iki 2050 m.
Ilgalaikis poreikis siekia apie 4,000 MW / 16,000 MWh.
Ką tai reiškia investuotojams?
Rinka dar ankstyvoje stadijoje, tačiau prognozuojamas poreikis rodo didelę plėtros erdvę. Vien iki 2030 m. planuojamas pajėgumas reiškia apie 7,5 karto daugiau galios ir apie 22 kartus daugiau energijos talpos nei dabar.
BESS pajėgumų poreikis auga kelis kartus
- Šiandien
Esami pajėgumai daugiausia atitinka apie 1 val. trukmės kaupimo modelį.
- Iki 2030 m.
Portfelis pereina prie 1, 2 ir 4 val. sistemų mišinio.
- Iki 2050 m.
Tikslas artėja prie 4 val. vidutinės trukmės.
Ką tai reiškia investuotojams?
BESS vertė rinkoje auga ne tik per MW galią, bet ir per MWh talpą. Ilgesnės trukmės sistemos gali dalyvauti platesniame pajamų modelyje – ne tik greito reagavimo paslaugose, bet ir energijos perkėlime, arbitraže bei ateities lankstumo produktuose.
Balansavimo poreikis auga kartu su atsinaujinančia energetika
- Šiandien
Po sinchronizacijos Baltijos šalys pačios turi užtikrinti daugiau dažnio stabilumo ir sistemos balansavimo.
- Iki 2030 m.
Litgrid prognozuoja, kad balansavimo rezervų poreikis gali augti apie 80 %.
Ką tai reiškia investuotojams?
Kuo daugiau saulės ir vėjo energijos sistemoje, tuo didesnis poreikis greitai reaguojantiems balansavimo sprendimams. BESS čia tampa ne papildomu „nice to have“ sprendimu, o infrastruktūra, reikalinga pačiai rinkai veikti stabiliai.
Projektai gali dalyvauti FCR, aFRR ir mFRR rinkose bei prekiauti Nord Pool day-ahead ir intraday rinkose.
- Šiandien
Po sinchronizacijos Baltijos šalys pačios turi užtikrinti daugiau dažnio stabilumo ir sistemos balansavimo.
- Prognozė
Pajamos generuojamos iš kelių šaltinių vienu metu.
Ką tai reiškia investuotojams?
BESS projekto potencialas nėra paremtas vienu pajamų šaltiniu. Stipresni projektai remiasi „revenue stacking“ logika – balansavimo paslaugomis, arbitražu, rezervų rinkomis ir agregatoriaus optimizavimu. Tai leidžia geriau valdyti rinkos pokyčius ir mažinti priklausomybę nuo vienos paslaugos kainos.
Ankstyva rinka reiškia galimybę, bet ir riziką
- Šiandien
Rinka turi ribotą veikiančių privačių BESS projektų istoriją, bankai ir draudikai vertina atsargiai.
- Ateityje
Didėjant pajėgumams, kai kurios pajamos, ypač FCR, gali mažėti dėl konkurencijos.
Ką tai reiškia investuotojams?
Ankstyvas įėjimas gali suteikti pranašumą, tačiau projektą reikia vertinti atsargiai: svarbu grid connection, leidimai, CAPEX, OPEX, finansavimo struktūra, pajamų scenarijai ir rizikos valdymas. Dėl to BESS investicijose svarbus ne tik kapitalas, bet ir stiprus vietinis techninis bei reguliacinis partneris.
Kaip BESS projektai kuria investicinę vertę?
Pajamos iš balansavimo rinkų
Energijos kaupiklių sistemos gali dalyvauti FCR, aFRR ir mFRR rezervų rinkose, generuodami pajamas iš tinklo balansavimo paslaugų.
Išmanusis EMS valdymas ir optimizuota prekyba per agregatorių
Diegiami išmanieji DI algoritmai, kurie leidžia optimizuoti agregatorių veiklą ir maksimaliai padidinti projekto pelningumą.
Dalinio investavimo galimybės
Į BESS parkus ar atskirus energijos kaupiklių projektus gali investuoti keli partneriai, dalindamiesi rizika, kaštais ir grąža.
Projektai
Šiuo metu atviri investiciniai projektai
AKMENE BESS PARKAS 100 MW / 200 MWh
Atvira investicijoms
The Akmene BESS Park is a 100 MW / 200 MWh battery energy storage system planned in the Akmenė district. Strategically connected to the new 30/330 kV transformer substation, the project ensures a highly cost-effective and technically optimized grid connection point.
PANEVEZYS BESS PARKAS 15 MW / 60 MWh
Atvira investicijoms
The Panevėžys BESS Park is a 15 MW / 60 MWh battery energy storage system planned for the vicinity of Panevėžys in the Panevėžys City Municipality district. Strategically connected to the 110/10 kV transformer substation, the project ensures a highly cost-effective and technically optimized grid connection point.
ALYTUS BESS PARKAS 140MW/280MWh
Atvira investicijoms
Alytaus BESS parkas – tai strateginis 140 MW / 280 MWh energijos kaupimo projektas, įgyvendinamas Alytaus regione, Lietuvoje. Prijungtas prie 330 kV Alytaus transformatorių pastotės, šis didelės apimties objektas atliks svarbų vaidmenį balansuojant elektros tinklą, užtikrinant tarpvalstybinį elektros mainų patikimumą ir palaikant tarptautinę 400 kV LITPOLINK jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos.
RASEINIAI BESS PARKAS 200MW/400MWh
Atvira investicijoms
Raseinių BESS parkas – tai didelės apimties 200 MW / 400 MWh baterijų energijos kaupimo sistema, įrengta Raseinių regione, Lietuvoje. Prijungtas prie 30/330 kV Berteškių pastoties, šis projektas skirtas stiprinti elektros tinklo stabilumą, skatinti atsinaujinančios energijos integraciją ir prisidėti prie Lietuvos perėjimo prie atsparios bei lanksčios energetikos sistemos.
DUKSTAS BESS PARKAS I 10MW/20MWh
Parduota
Dūkšto BESS parkas – tai 10 MW / 20 MWh talpos baterijų energijos kaupimo sistema, planuojama Ignalinos rajono Dūkšto apylinkėse. Strategiškai prijungtas prie 10/35/110 kV Dūkšto transformatorių pastotės, projektas užtikrina itin ekonomišką ir techniškai optimizuotą prisijungimo prie tinklo tašką.
Pagalba kiekviename BESS investicijų etape
Investavimas į BESS projektus reikalauja ne tik kapitalo, bet ir aiškaus techninio, finansinio bei reguliacinio vertinimo. REEI padeda investuotojams suprasti projekto potencialą, įvertinti rizikas ir priimti pagrįstus sprendimus kiekviename investicijos etape.
Rinkos analizė
Sprendimai, paremti rinkos ir reguliavimo aplinkos duomenimis
- Kaupiame ir nuolat atnaujiname Baltijos šalių saulės, vėjo ir BESS projektų duomenų bazę.
- Stebime ir vertiname reguliavimo aplinkos pokyčius (ESO / Litgrid, AST, Elering).
- Lyginame CAPEX, OPEX ir IRR scenarijus tarp skirtingų projektų.
- Techninio ir ekonominio pagrįstumo studijos.
- Projekto tinkamumo finansavimui ataskaita.
Rezultatas: aiškesnis projekto potencialas ir mažesnė rizika priimant investicinį sprendimą.
Projektų ir partnerių atranka
Atrinktos galimybės vietoje fragmentiškos paieškos
- Identifikuojame statybai parengtus ir ankstyvos stadijos BESS / AE projektus.
- Užtikriname PPA partnerių paiešką tarp AE gamintojų ir didžiųjų vartotojų.
- Rengiame techninio, finansinio ir teisinio vertinimo („due diligence“) paketus
- Padedame užmegzti ryšius su vietiniais vystytojais, EPC partneriais, agregatoriais ir reguliuotojais.
Rezultatas: prieiga prie atrinktų BESS projektų ir patikrintų partnerių.
Finansinis modeliavimas
Aiškūs skaičiai prieš investicinį sprendimą
- Rengiame individualius finansinius modelius (IRR, NPV, atsipirkimo laikotarpis, jautrumo analizė).
- Modeliuojame pajamų šaltinių derinimą (FCR, aFRR, mFRR, arbitražas).
- Formuojame finansavimo struktūrą: nuosavo ir skolinto kapitalo santykį, vystymo kaštus, paramą, banko garantus.
- Rengiame investicinius memorandumus ir pristatymus, pritaikytus investicijų komiteto (IC) reikalavimams.
Rezultatas: skaidrus finansinis pagrindimas ir suformuota finansavimo struktūra
Rizikos valdymas ir atitiktis
Mažiau nematomų rizikų projekto eigoje
- Konsultuojame dėl bankinių garantijų, gamybos ribojimo sąlygų ir draudimo kaštų.
- Užtikriname atitiktį ES ir Lietuvos reguliavimui (dvigubas apmokestinimas, tinklo mokesčiai).
- Atliekame rinkos, reguliacinių ir techninių rizikų jautrumo analizę.
- Bendruomenių įtraukties planavimas, siekiant sklandaus projekto priėmimo vietovėje.
Rezultatas: projektai, kurie atitinka teisinius reikalavimus ir yra atsparesni reguliavimo bei rinkos pokyčiams.
Ilgalaikė investicijos optimizacija
Grąžos optimizavimas per visą projekto gyvavimo ciklą
- Bendradarbiaujame su agregatoriais, optimizuojančiais prekybą rinkoje.
- Sekame pagrindinius veiklos rodiklius: pasiekiamumą, degradaciją, faktinį IRR lyginant su planuotu.
- Padedame planuoti sistemos atnaujinimą ir vykdyti O&M paslaugų pirkimus.
- Teikiame ketvirtines rinkos apžvalgas, kad veikla būtų derinama su naujomis galimybėmis.
Rezultatas: stabilesnės pajamos ir geresnė grąžos kontrolė per visą investicijos laikotarpį.
Kaip apskaičiuojamas BESS projekto atsiperkamumas?
Kiekvienas BESS projektas vertinamas pagal jo dydį, prijungimo sąlygas, CAPEX, OPEX, finansavimo struktūrą, pajamų šaltinius ir rizikos profilį. REEI rengia finansinius modelius, kurie padeda investuotojui suprasti tikėtiną atsipirkimą, IRR, NPV ir jautrumą rinkos pokyčiams.
Modeliuojami skirtingi pajamų scenarijai, įskaitant balansavimo rinkas, arbitražą, agregatorių veiklą ir kitus galimus pajamų šaltinius. Tai leidžia investuotojui priimti sprendimą ne pagal bendrą rinkos pažadą, o pagal konkretaus projekto skaičius.
Procesas
Kaip prasideda bendradarbiavimas?
Bendradarbiavimą pradedame nuo aiškaus investavimo galimybių įvertinimo. Atsižvelgdami į Jūsų kapitalo apimtį, investavimo interesus ir rinkoje esančias galimybes, padedame pasirinkti tinkamiausią kelią – nuo dalyvavimo jau vystomuose BESS projektuose iki naujo didesnės apimties energijos kaupiklių parko vystymo.
Nemokama įvadinė konsultacija
Konsultacijos metu trumpai pristatysime Baltijos BESS rinkos kontekstą, galimas investavimo kryptis ir REEI vystomus ar investicijoms atvirus projektus. Taip pat aptarsime, ar Jums aktualiau dalyvauti jau vystomame projekte, ar vertinti naujo didesnės apimties BESS parko vystymo galimybę.
Preliminarus bendradarbiavimo pasiūlymas
Po konsultacijos paruošime preliminarų pasiūlymą dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Jame aiškiai matysite visą darbų apimtį, įrangos bei medžiagų kainas. Taip pat, jau šiame pasiūlyme pateiksime ir preliminarią (net gana tikslią) atsipirkimo laikotarpį. Nurodysime reikalingus papildomus duomenis, numatomas due diligence kryptis, finansinio modelio galimybes, projekto terminus ir kitas bendradarbiavimo sąlygas.
Projekto Due Diligence ir galutinės detalės
Surinksime reikalingus projekto ir investuotojo duomenis, įvertinsime techninius, finansavimo, teisinius bei reguliacinės atitikties aspektus ir parengsime biudžetą, ROI / IRR scenarijus, rizikų analizę bei galimą finansavimo struktūrą.
Projekto įgyvendinimo etapai
Priėmus sprendimą judėti toliau, lydėsime projektą per pagrindinius įgyvendinimo etapus: leidimų gavimą, prijungimo sąlygų derinimą, projektavimą, finansavimo užtikrinimą, įrangos įsigijimą, rangovų koordinavimą, diegimą, testavimą ir eksploatacijos pradžią.
BESS projekto vystymas ir prijungimas prie elektros tinklo
BESS projektų vystymas reikalauja nuoseklaus darbo su leidimais, prijungimo sąlygomis, techniniu projektu, įrangos atitiktimi, bandymais ir reguliaciniais reikalavimais. REEI padeda investuotojams ir vystytojams suprasti šį procesą, įvertinti terminus ir suvaldyti svarbiausius projekto įgyvendinimo etapus.
Pralaidumų rezervavimas
Išankstinės prijungimo sąlygos
Ketinimų protokolas
Prievolių įvykdymo užtikrinimas
Leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (VERT)
Prijungimo sąlygos
Statinio projektas
Prijungimo sutartis
Statybos darbai
Įranginių atitikimo vertinimas
Perdavimo paslaugų ir disbalanso paslaugų sutartis
Bandomji eksplotacija
Atitikties bandymai
Leidimas generuoti elektros energiją (VERT)
Aptarkime Jūsų projektą
Rezervuokite trumpą įvadinę konsultaciją, kurios metu aptarsime BESS galimybes Jūsų verslui ar investicijoms.
DUK
Dažniausiai užduodami klausimai
Atsakymai į dažniausiai pasitaikančius klausimus apie investavimą į BESS projektus Baltijos šalyse.
Bendradarbiaujame su atsinaujinančios energetikos vystytojais, EPC įmonėmis, agregatoriais, energijos tiekėjais, stambiais energijos vartotojais ir investuotojais Baltijos ir Skandinavijos regionuose. Mūsų vaidmuo – sujungti techninius, finansinius ir reguliacinius aspektus, padedant partneriams ir investuotojams vystyti bei įgyvendinti tinkamus finansuoti, našius atsinaujinančios energetikos ir energijos kaupimo projektus.
Taip. Koordinuojame veiksmus su perdavimo ir skirstymo tinklų operatoriais (ESO, Litgrid, AST, Elering) ir lydime klientus per aplinkosauginius bei reguliacinius procesus, užtikrindami visišką atitiktį reikalavimams ir savalaikį leidimų gavimą.
Taip. Teikiame konsultacijas techninėje, reguliacinėje ir finansinėje srityse – nuo CAPEX / OPEX palyginimo ir galimybių studijų iki sutarčių pasirašymo.
Taikome nuoseklius „due diligence“ standartus, finansinį modeliavimą ir veiklos stebėseną, kad visi projektai atitiktų investuotojų ir kreditorių lūkesčius.
Sujungiame investuotojus su patikrintais, statybai parengtais ir ankstyvos stadijos atsinaujinančios energetikos bei BESS projektais Baltijos regione.
Grąža priklauso nuo projekto dydžio ir rizikos profilio, tačiau gerai suprojektuotų BESS ir hibridinių atsinaujinančios energijos projektų tikslas – dviženklė IRR.
REEI glaudžiai bendradarbiauja su finansinėmis institucijomis, bankais ir plėtros fondais, kad projektai atitiktų tiek skolintojų, tiek investuotojų reikalavimus. Kiekvienas projektas pereina techninį, finansinį ir teisinį vertinimą („due diligence“) ir yra pagrindžiamas detaliais finansiniais modeliais, galimybių studijomis bei rizikų analizėmis. Finansavimas struktūruojamas derinant nuosavą kapitalą, skolintas lėšas, paramą ir garantijas, taip pat padedame sudaryti PPA sutartis ir kurti kelių pajamų šaltinių modelius (FCR, aFRR, mFRR), siekiant užtikrinti tvarią ir konkurencingą grąžą.
Baltijos regionas išsiskiria dideliu atsinaujinančios energetikos potencialu, nuolat gerėjančia reguliacine aplinka ir augančiu poreikiu tinklo lankstumui – tai suteikia ankstyvo įsitraukimo pranašumą ir konkurencingas investicijų grąžos galimybes sparčiai besivystančioje rinkoje.
Klientų atsiliepimai